核心觀點
量子科技競賽加速，經典密碼有必要考慮向PQC遷移（量子軟加密）；QKD硬加密適用特定場景，PQC（量子軟加密）有望實現廣泛覆蓋；美國PQC（量子軟加密）加速標准2024年已建立，要求2023年前完成密碼體系遷移；替換加速，預計2029年市場規模約700億元；量子產業或成爲全球科技競賽的下一站，建議關注三大方向：量子安全、量子計算、量子測量。
1、量子科技競賽加速，經典密碼有必要考慮向PQC遷移（量子軟加密）：2023年12月IBM推出1000多個量子位的量子計算機。2024年4月初，微軟也跟量子計算合作，在容錯方面取得了較大突破。當前密碼大量應用於國家保密系統和大型國防裝備，一旦量子計算機問世，現代密碼學或會被直接攻破，威脅到黨政軍民領域的網絡信息安全。
2、QKD硬加密適用特定場景，PQC（量子軟加密）有望實現廣泛覆蓋：QKD量子密鑰分發是一種密鑰的安全傳輸方式，基於物理原理，需要專用的物理設備，可以在兩個相距遙遠的通信端之間進行密鑰的發送；PQC是能夠抵抗量子計算對現有密碼算法攻擊的新一代密碼算法，研究密碼算法在量子環境下的安全性，並設計在經典和量子環境下均具有安全性的密碼系統。
3、美國PQC（量子軟加密）加速標准2024年已建立，要求2023年前完成密碼體系遷移：美國NIST去年正式公布三種後量子密碼（PQC）算法標准草案，並表示其將於2024年批准，第四種算法的標准草案也將在2024年向公衆發布，且NIST要求2024~2030年必須升級到PQC算法。此外，歐洲及日韓在PQC遷移及標准建立均有相關的研究與進展，我們認爲，爲應對美國的量子計算發展帶來的安全性挑战，國內後量子密碼研發及試點或將加速，以替代經典密碼算法。從替換節奏看，金融行業尤其是銀行作爲國民經濟重要領域，涉及大量的核心數據和交易信息，相比於其他行業有望更早地採取相應的措施過渡到後量子密碼體系。
4、替換加速，預計2029年市場規模約700億元。參考美國替換進度，中國過去數年投入的密碼產品可能在未來五年重新替換爲PQC量子加密產品。根據InsideQuantumTechnology測算，預計到2029年後量子密碼軟件和芯片市場規模將達到95億美元，約合人民幣689億元（截至2024年4月21日匯率）。
5、量子產業或成爲全球科技競賽的下一站，建議關注三大方向：量子安全、量子計算、量子測量。建議關注：
1）量子加密：信安世紀、國盾量子、神州信息、格爾軟件、三未信安、天融信、吉大正元
2）量子計算：國盾量子、普源精電、科華數據（通信&電新聯合覆蓋）、騰景科技
3）量子測量：科大國創、天奧電子
風險提示：政策落地不及預期、量子計算研發進展不及預期、後量子密碼應用落地不及預期。
注：本文來自天風證券發布的研究報告，分析師：繆欣君 S1110517080003
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標題：量子加密，一片新藍海
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