22年服飾鞋靴市場深度報告—腕表箱包篇

原標題：22年服飾鞋靴市場深度報告—腕表箱包篇

本文要點

1. 智能穿戴設備滲透率增加，普通腕表市場走弱。智能手環與智能手表物美價廉，部分在疫情期間還可提供血氧監測等功能，在基礎功能上是普通腕表的良好替代。

2. 中高端價位作爲“奢侈消費品/裝飾品” 的手表面向的客戶群體中依舊有不少买單顧客。天貓平台近一滾動年，價格10000以上腕表銷售佔比從13.5%增至21.1%。

3. 國內品牌銷售額同比均爲正增長，其中toutou在國內品牌銷售額增長明顯，同比增長53.2%，該品牌主要面向年輕時尚女性，產品性價比較高，設計感較強。Songmont品牌主要面向都市白領女性，單價在1500元左右。國外品牌中，古馳均價均價增長從9000+增長到10000+。2022年疫情導致消費市場增速放緩，但奢侈品行業沒有受到太大的衝擊和影響，且仍然保持了較大的彈性，絕大部分奢侈品品牌在2023年都有不同程度的價格上調。

腕表箱包市場大盤分析

從21年以來，經歷幾大行業裁員、22年初各地疫情反復、居民消費水平嚴重不足。爲刺激消費，22年618，受國家消費券政策和商家大力營銷投放刺激，表現稍好，但消費潛力被進一步透支，618後市場繼續保持下滑態勢。

在手表箱包賽道上，消費逐漸趨於飽和的大背景下，手表需求有所降低。從2022年2月到2023年1月的天貓平台銷售數據來看，箱包、手表、運動包市場下滑嚴重，銷售額分別下滑15.0%、29.0和2.8%。

展开全文

從均價來看，品類呈現均價上升態勢，在消費愈加保守、理性的情況下，產品高端化趨勢愈加明顯。

魔鏡市場情報通過大數據層層拆解，洞察了腕表箱包市場近一年來的重點主流類目和高增長類目，幫助品牌提前掌握市場行情，及時抓住機會點。

本次文章主要涉及類目：“手表”、“箱包皮具/熱銷女包/男包”、“運動包/戶外包/配件”。

腕表市場分析

1.智能穿戴設備滲透率增加，普通腕表市場走弱

隨着智能手環與智能手表在近年的發力，耐用型消費品——腕表的市場份額正在縮減，近年銷售額達81億元，同比下降達-28.99%。近年來高價位的奢侈型腕表價格波動較大，同時疫情和經濟低迷等因素的交織引起消費者需求下沉，購物態度更加謹慎，年輕群體觀念改變，不情愿爲品牌溢價买單。各類智能手環與智能手表物美價廉，部分在疫情期間還可提供血氧監測等功能，在基礎功能上是普通腕表的良好替代。

2.以國產和瑞士腕表爲主，各品類均有不同幅度下滑

腕表細分賽道以國產和瑞士腕表爲主，各佔總銷售額約31%。2023MAT中，大多細分賽道銷售額均不及去年同期，國產腕表（如璽佳等）設計新穎，吸引大量國內消費者，同時也包含部分國產仿品。另一方面，國產手表品牌力不及國外品牌，功能性不如國產智能手環/手表，本年銷售額25億元，同比下降-36.3%。瑞士腕表與去年基本持平，本年銷售額25億元，同比下降-2.90%。

3.除浪琴外，各品牌銷售下滑嚴重

腕表市場线上國外品牌TOP3分別爲浪琴，卡西歐和阿瑪尼，銷售表現大大高於國產品牌。而國產品牌除部分雜牌外，頭部品牌爲馬克華菲，海鷗表和天王，市場佔比相對較低，原因是國產品牌中雜牌仿品較多。浪琴在國內有較高的知名和認可度，除浪琴外，所有頭部品牌銷售額在近年出現大幅下滑。

4.中高端腕表銷售佔比增加

腕表以2000元以下的中低端價位段和10000元以上的中高端價位段爲主。低端價位的手表作爲“有功能屬性的工具” ，在近年受到智能手表的衝擊，佔比下滑；而中高端價位作爲“奢侈消費品/裝飾品” 的手表面向的客戶群體中依舊有不少买單顧客。天貓平台中，價格10000以上腕表銷售佔比從13.5%增至21.1%。

以阿瑪尼玫瑰金滿天星AR11244腕表爲例，天貓國際進口超市售價遠低於天貓官方旗艦店。

箱包市場分析

1.2022年整體趨勢下降

2021與2022年天貓累計銷售額分別爲243.6億元、212.6億元，2022年整體銷售額同比下滑了12.7%，而2021年11月達到近兩年的銷售最高峰，高達33.6億元。由於2022年疫情影響，消費者對於非必需品的需求量开始下降，導致了整體市場的下滑，這在今年十一月促銷月表現明顯，同比下滑13.7%；2022年4月市場萎縮最爲明顯，同比縮減高達38.5%。

2.女士包袋佔比較大，通用款佔比達七成

從銷售額來看，女士包袋佔據大部分市場銷售份額，銷售額遠超其他品類，近一年銷售額達105.7億元。

從增速來看，挎包/拎包/休闲包（+19.2%）和雙肩背包（+3.6%），其余分品類呈負增長趨勢。在女士包袋細分類目中，通用款女包佔比最大，近一年銷售額達77.6億元，佔比達73.4%，產品形態主要爲單肩通勤斜挎包。

3.受疫情影響，消費動力減少

箱包市場中各品類受季節影響不大，女士包袋類目在6月和11月大促季銷售額明顯提高，22年11月銷售額達16.7億元，低於去年的19.3億元，可能受疫情影響，消費者購买非必需品的消費動力明顯降低，消費支出趨於保守。

4.奢侈品箱包保持較大彈性，低端市場包袋增長幅度明顯

整體來看，國內品牌銷售額同比均爲正增長，其中toutou在國內品牌銷售額增長明顯，同比增長53.2%，該品牌主要面向年輕時尚女性，產品性價比較高，設計感較強。Songmont品牌主要面向都市白領女性，產品質量較高，產品單價在1500元左右。國外品牌中，古馳均價均價增長從9000+增長到10000+。2022年疫情導致消費市場增速放緩，但奢侈品行業沒有受到太大的衝擊和影響，且仍然保持了較大的彈性，絕大部分奢侈品品牌在2023年都有不同程度的價格上調。

5.箱包高價位區間（1000+）商品銷售額佔比略有提升

總體來看，各價位段銷售額在近兩年的佔比較爲穩定，低價格段（200元以下）佔比略微降低、高價格段（1000元以上）銷售額佔比稍有增長，消費趨勢穩中有升，可能由於在2023年，絕大多數奢侈品品牌收到疫情衝擊，成本上升從而紛紛提價，導致高價位段箱包市場份額出現提升。同一商品在天貓商城與天貓國際的價位略有不同，天貓商城價格和銷量略高於天貓國際。

2023年的箱包發展趨勢爲可持續環保爲導向、產品形態更具有創意的方向發展。低端市場箱包更追求個性化和設計感。在高端市場中，也湧現出一些國潮品牌，將中國元素融入包袋設計中。