早報 (04.23）| 停班停課！台灣凌晨連發兩次6級以上地震；事關資本市場，李強最新發聲；公募基金十大重倉股曝光

據中國地震台網測定，從4月22日17:08到4月23日凌晨3:34，台灣花蓮縣及附近海域共發生4.0級及以上地震26次，其中5.0級及以上地震7次、6.0級及以上地震2次，均爲4月3日台灣花蓮縣海域發生的7.3級地震的余震。地震已造成花蓮市區2棟大樓傾倒，花蓮縣政府23日5時緊急發布訊息指出，因地震不斷發生，該縣23日當天停班停課。

國務院以“進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展”爲主題，進行第七次專題學習。國務院總理李強指出，要加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環和上市退市動態平衡。着力提升上市公司質量，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監管，加大對違法違規行爲懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公开公平公正的市場環境。

美股方面，在經歷上周五拋售後开啓反彈，納指漲1.11%，標普500指數漲0.87%，道指漲0.67%。

大型科技股多數上漲，英偉達漲逾4%，谷歌、亞馬遜漲逾1%，英特爾、微軟、蘋果、Meat小幅上漲。特斯拉跌超3%，連續第七個交易日下跌，追平該公司美國IPO以來最長連跌天數。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.34%。拼多多漲超9%，京東、愛奇藝、蔚來漲超5%，唯品會、微博、阿裏巴巴、百度漲超2%，滿幫、網易、富途控股漲超1%，小鵬汽車小幅上漲。理想汽車跌超5%。

全球資產表現上，國際油價小幅下跌，WTI 5月原油期貨跌0.35%報82.85美元/桶，布倫特6月原油期貨跌0.33%報87.00美元/桶。現貨黃金一度下跌超過2.5%，最低至2324.89美元/盎司，投資者對中東衝突的擔憂有所緩解，促使他們縮減避險交易，轉而青睞股票等風險較高的資產。

1. 蘋果供應鏈新增8家中國大陸企業

具體來看，8家企業分別爲寶鈦股份、酒泉鋼鐵、中石偉業科技、凱成科技、三安光電、博碩科技、東尼電子、正和集團；剔除4家大陸企業，分別爲江蘇精研科技、美盈森集團、深圳德潤電子以及盈利時，前述供應鏈名單涵蓋了蘋果當年全球產品材料、制造和組裝方面的98%直接支出。

2. 公募基金十大重倉股曝光

截至一季度末，貴州茅台和寧德時代仍然是公募基金第一大重倉股和第二大重倉股；第三到第十大重倉股分別是五糧液、瀘州老窖、紫金礦業、騰訊控股、美的集團、恆瑞醫藥、山西汾酒、立訊精密。與2023年四季度末相比，紫金礦業、美的集團一季度新進入前十大重倉股，邁瑞醫療、藥明康德退出前十大重倉股。

3. 中央匯金一季度大手筆增持ETF

在近期披露的ETF2024年一季報中，中央匯金的增持路徑已有所顯現。結合相關數據估算，今年一季度，中央匯金申購或买入規模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF累計金額超3000億元；截至一季度末，中央匯金持有五只ETF的總規模突破4100億元。

4. 非銀行支付機構迎重磅新規

央行就《非銀行支付機構監督管理條例實施細則（徵求意見稿）》徵求意見。《實施細則》規定儲值账戶運營、支付交易處理業務分別細分爲Ⅰ類、Ⅱ類，並明確新舊分類方式對應關系。分段階梯式設置支付機構淨資產與備付金日均余額比例，明確新舊支付業務銜接方式，爲支付機構設置較爲充足的換證過渡期，最長可達近5年。

5. 买“加速包”可優先購票？鐵路12306：從未授權第三方平台發售火車票

“五一”假期火車票已开售，一些第三方平台推出了付費搶票服務，售賣“加速包”等產品，聲稱可以優先購票。對此鐵路12306回應，鐵路12306網站（含手機客戶端）是中國鐵路唯一官方火車票網絡售票平台，從未授權任何第三方平台發售火車票。

6. 瑞銀下調對美國科技股“六巨頭”評級

最新的策略報告顯示，美國科技巨頭上升的動力正在消失殆盡，因爲該板塊曾經享有的盈利勢頭面臨降溫。瑞銀將Alphabet、蘋果、亞馬遜、Meta、微軟和英偉達這六大科技巨頭的行業評級從“高配”下調至“中性”。瑞銀策略師表示，此次下調是對“這些股票所面臨困難和周期性力量制約的承認”，而不是“基於估值擴大的預測或對人工智能的懷疑”。

7. 特斯拉美國新組建的營銷團隊宣布裁員規模爲40人左右

作爲全公司裁員的一部分，特斯拉削減了一個新組建的營銷團隊，改變了首席執行官馬斯克不到一年前批准的傳統廣告推廣路线。據知情人士透露，該公司在美國的“增長內容”團隊——由高級經理亞Alex Ingram管理的約40名員工——在正在進行的裁員中被裁掉。Ingram本人也在裁員名單中。

8. Meta宣布將向外部公司开放VR操作系統

Meta公司周一宣布，將與聯想、微軟、華碩等外部硬件廠商合作，利用Meta Horizon操作系統打造虛擬現實頭顯。這也使得外部廠商的設備能夠運行與Quest 3和Quest Pro一樣的系統。扎克伯格表示，公司目標是與元宇宙、眼鏡和頭顯設備儀器一起，讓开放模式定義下一個計算時代。

9. 瑞銀集團宣布全球大規模裁員，首輪裁員6月份开始

瑞銀集團21日宣布，將從今年6月份开始在全球範圍內進行5輪裁員，總共有50%到60%的前瑞士信貸員工可能被裁，預計總共可節省120億瑞士法郎、約合人民幣950多億元的成本。去年6月，瑞銀集團宣布完成對瑞士信貸的收購，成爲總資產達1.6萬億美元的“巨無霸”銀行，全球員工數量增加了約4.5萬人，達到約12萬人。

10. 騰訊《地下城與勇士：起源》（《DNF 手遊》）定檔，5月21日上线

《DNF手遊》是由Neople研發，騰訊代理發行的地下城與勇士IP正版手遊。蘋果App Store顯示遊戲年齡限制爲17+，屬於角色扮演類。

11. 理想汽車宣布全线產品降價：最高降幅3萬元

自2024年4月22日起，2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA將採用新的價格體系，新定購用戶及已定購未交付的用戶均可享受新價格。價目表顯示，理想L9全系、L7、L8頂配、中配降2萬元，L7、L8的低配Pro降1.8萬元，MEGA降3萬元。內部人士透露，本次降價是公司評估了當下巨大的市場競爭壓力，進而決定跟隨特斯拉官宣降價。

12. 華爲Pura 70標准版及Pro+版正式开售

據了解，北京、上海、廣州、深圳多家華爲門店Pura70 Pro+都已售罄，但也有門店仍有現貨，Pura 70目前還剩少量版本有貨。市場研究機構TechInsights認爲，Pura 70系列將延續Mate 60系列的強勢，如果定價合理，並且產能問題得到有效解決的話，估計2024年整個Pura 70系列銷量將超過1000萬台。

13. 部分華爲門店“截胡”小米SU7大定用戶？雷軍回應

有消息稱，購买任意一款智界S7，付完尾款將直接在車價上抵扣小米SU7鎖單不可退的5000元定金。對此，華爲內部人士表示並不知情。小米創始人雷軍也在發文疑似回應此事。雷軍表示，如果用戶實在着急購車，國內新能源汽車都不錯，比如，智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等，大家也可以考慮選購。

14. 王健林新增對外投資，全資控股珠海萬達公司

近日，珠海萬達銳馳企業管理有限公司發生工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增王健林爲全資股東。值得關注的是，珠海萬達銳馳是目前王健林名下唯一一家持股佔比100%的企業。

1. 一季度全國一般公共預算收入60877億元

財政部數據顯示，一季度全國一般公共預算收入60877億元，同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫擡高基數、去年年中出台的部分減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長2.2%左右；企業所得稅收入11780億元，同比增長1%，個人所得稅收入4240億元，同比下降4.5%，印花稅收入888億元，同比下降16.2%，其中，證券交易印花稅收入256億元，同比下降49.1%。

2. 部分銀行網點購國債“一債難求”？財政部：研究適當增加發行規模

財政部國庫司司長李先忠表示，“一債難求”的核心是需求旺盛，供給相對不足，財政部將研究適當增加發行規模；研究進一步調降單人購买的限額；在保障櫃面銷售的基礎上不斷提升電子式儲蓄國債的信息化服務水平，穩步增加電子書儲蓄國債網上和手機端銷售額度。

3. 4月LPR報價出爐：1年期和5年期利率均維持不變

央行授權全國銀行間同業拆借中心公布，4月1年期貨幣市場報價利率（LPR）爲3.45%，5年期以上LPR爲3.95%，均較3月保持不變。業內人士指出，由於部分銀行面臨較大的淨息差壓力，加之4月中期借貸便利（MLF）利率保持穩定，市場對於4月LPR報價保持不變已有預期。

4. 三部門調撥1.5萬件中央救災物資支持廣東防汛救災

國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部根據災害影響和地方救災工作需要，會同國家糧食和物資儲備局向廣東省調撥6000張折疊牀、6000條毛巾被、3000個家庭應急包等中央救災物資，全力支持廣東做好受災群衆轉移安置等保障工作。

5. 北京房貸新政：離婚不滿一年但名下無房明日起執行首套房貸利率

繼北京市“離異3年內不得在京內購房”的限購政策正式廢止後，4月22日，相關配套房貸政策有最新口徑在網上傳播：離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在北京無成套住房，執行首套房信貸政策。經記者輾轉通過市場端與權威渠道核實，該通知確實已正式下發傳達，4月23日後籤訂購房網籤合同，即可按此新規執行。

6. IMF最新預測！日本GDP將被印度趕超

國際貨幣基金組織在最新報告中修訂以本地貨幣計算的印度和日本GDP預測，而日元貶值令以美元計算的日本GDP預測進一步下降，加速排名下跌。IMF預計，到2025年，印度的GDP估計將達4.34萬億美元，日本的GDP則爲4.31萬億美元。

1. 國家能源局：至3月底全國累計發電裝機容量約29.9億千瓦同比增長14.5%

1-3月份，全國發電設備累計平均利用844小時，比上年同期減少24小時。1-3月份，全國主要發電企業電源工程完成投資1365億元，同比增長7.7%。電網工程完成投資766億元，同比增長14.7%。

2. 國家郵政局：發揮郵政業先導性引導性作用，更好服務交通物流降本提質增效

國家郵政局黨組召开會議強調，通過調結構促改革，有效降低行業運營成本。加快行業基礎設施升級改造，實施郵政快遞樞紐能力提升工程，加快郵政“十四五”重大工程項目和快遞重大基礎設施建設落地實施。深入推動快遞進村、進廠、出海，帶動關聯產業物流降本提質增效，形成多產業融合發展的“協同共生”生態體系。

3. 中汽協：1-3月銷量排名前十位MPV生產企業共銷售15.3萬輛

2024年1-3月，銷量排名前十位的MPV生產企業共銷售15.3萬輛，佔MPV銷售總量的74.3%。在上述十家企業中，與上年同期相比，比亞迪股份、上汽通用五菱、廣汽豐田、上汽通用和一汽豐田銷量下降，其他銷量呈不同程度增長。

4. 我國石油剩余技術可採儲量38.5億噸

截至2023年末，全國石油剩余技術可採儲量38.5億噸，同比增長1.0%；天然氣剩余技術可採儲量66834.7億立方米，同比增長1.7%；頁巖氣剩余技術可採儲量5516.1億立方米。煤層氣勘查新增探明地質儲量3179.3億立方米，其中新增探明技術可採儲量1613.4億立方米，同比增長712.1%。

5. Sensor Tower：3月全球手遊下載量42.9億次環比增長8.2%

Garena《FreeFire》(包括《FreeFireMAX》—）以超過2700萬次下載，位列3月全球移動遊戲下載榜榜首。Activision Blizzard战術競技手遊《Call of Duty®: Warzone™ Mobile》以超過2200萬次下載位列下載量榜單第2名。排名前五的另外3款遊戲依次爲《Roblox》、Miniclip《Subway Surfers 地鐵跑酷》和Gametion《Ludo King》。2024年3月，全球手遊在App Store和Google Play的下載量爲42.9億次，環比增長8.2%。

恆力石化：控股股東與沙特阿美籤署諒解備忘錄
榮盛石化：與沙特阿美已就部分事項籤署合作框架協議
陽光電源：一季度淨利潤同比增長39.05%
中國移動：一季度淨利潤同比增長5.5%
紫金礦業：一季度淨利潤同比增長15.05%
劍橋科技：一季度淨利潤同比下降63.69%
科大訊飛：2023年歸母淨利同比增長17.12%
保利發展：2023年淨利同比降34.13%
青海春天：延期披露2023年年報和2024年一季報
鄭州煤電：控股子公司新鄭煤電恢復生產

昨日，A股方面，滬指跌0.67%，深證成指跌0.43%，創業板指跌0.32%。超3300股下跌，全天成交8221億元。板塊題材上，養殖業、軍工、旅遊酒店、白酒板塊漲幅居前；油氣开採及服務、貴金屬、汽車拆解、飛行汽車板塊跌幅居前。

港股方面，恆指漲1.77%，國指漲1.47%，恆生科技指數漲1.78%。大型科技股齊漲支撐大市走強，騰訊、美團均上漲超5%；手遊股、啤酒股、豬肉股、生物科技股、教育股紛紛上漲；石油股、黃金股集體走低，汽車股、重型機械股、煤炭股、電力股齊跌。

主力動向，4月22日，北上資金淨买入13.89億元，終結此前連續4日淨賣出態勢。貴州茅台、紫金礦業、立訊精密分別獲淨买入8.91億元、3.12億元、2.89億元。中際旭創淨賣出額居首，金額爲3.79億元。南下資金淨买入港股29.01億港元。其中淨买入騰訊7.97億、中國銀行5.77億、中國移動2.4億；淨賣出匯豐控股3.69億、洛陽鉬業1.15億、中海油1.13億。